Dans un monde lointain situé on ne sait où, les hommes et les anges vivaient en harmonie. Une profonde paix régnait sous le règne du Roi des Anges, qui était comme son nom ne l'indique pas le Roi des Anges et des Humains sans distinction entre les races. Un soir, dans un bar sombre, un ange aux mystérieuses ailes noires avait trop bu. Alors qu'il rentrait chez lui ivre mort, il croisa un groupe d'humains, et comme chacun le sait, un ivrogne dit beaucoup de choses, sutout la vérité, et sa véritable nature fit alors face. Il proféra des insultes aux les humains et ce de manière intolérable. D'après lui, ils n'étaient que des êtres inférieurs qui ne méritaient de vivre que pour être les esclaves des anges, êtres supérieurs qui sont les maîtres de tous, et d'ailleurs ce n'était pas pour rien que le Roi s'appelait le Roi des Anges, c'est parce que les Humains n'ont pas leur place dans la civilisation. Bref, tout un tas de méchancetés bien racistes que les humains n'apprécièrent pas du tout. Il voulurent riposter mais l'ange en vint alors au mains, et pour éviter de choquer la sensibilité des plus jeunes (et surtout par flemme de tout écire pour la troisième fois -__-), je ne dirai de ce combat uniquement qu'il fut le plus sanguinaire qu'on ait jamais vu, et la personne qui tomba dessus en mouru quelque jours plus tard à cause de la folie que cette vision avait provoqué chez elle (enfin lui plutôt, Reynald Kokoro qu'il s'appellai, un très grand photographe). La peine de mort qui était interdite depuis toujours fut le sort choisi pour l'ange aux ailes noires, mais il avait disparu du jour au lendemain, et les autorités (enfin les chevaliers vu l'époque...) mirent plus de deux ans à le retrouver. Il eu ainsi le temps de tuer nombres de personnes sur son chemin, rependant la haine dans le monde entier, mais également élargissant le nombres de ses disciples de jours en jours. Il obtint très rapidemment les noms de "Démon", "Diable", "Lucifer", "Satan", ou encore "Mephistopheles". Un soir d'automne ce fut une prostituée envoyée par le Roi qui lui porta le coup de grâce.
Alors que cette histoire semblait être finie, les disciples de Mephisto réclamèrent l'exécution des humains, Ce mouvement provoqua une guerre civile qui dura quelques centaines d'années. Plusieurs Roi gouvernèrent lors de cette guerre, mais le dernier d'entre n'eu pas le temps de laisser de descendants lorsqu'il fut assassiné par un disciple de Mephisto. Un accord fut alors signé par les trois dirigeants des armées, Noa Iram pour les disciples de Mephisto, Yumi Kuroshire pour les anges protecteurs des humains (désolé Adiemus mais vu leur histoire à tout les deux ça fait classe...) et Haruko Aoki pour les humains. Le monde fut séparé en deux, une partie où les humaisn pouvaient circuler librement et une autre où ils n'avaient pas le droit d'y rentrer, à moins d'être maso et de vouloir sa vie soit mort, soit en esclavage.
Avec le temps, et aussi la génétique (bah oui Mephisto s'est pas contenté de tuer les jeunes anges...), les disciples de Mephisto connurent la particularité d'avoir des ailes noires, Ces anges noirs finirent pour la plupart a éprouver une profonde haine pour les humains ainsi que les anges protecteurs des humains, ou anges blancs. Les deux clans d'anges finirent par vivre séparés, les anges blancs vivant évidemment avec les humains (ouais je sais niveau répartition de la population ça le fait pas trop, mais bon tant pis :p). Les chefs des anges moururent dans leur mour l'un pour l'autre (aller faire un tour dans le sujet "Passe", scène magnifique ^^) et Haruko disparu sans laisser de traces. Depuis les clans vivent dans l'anarchie et l'attente d'un prétentant au gouvernement digne de ce nom.